Je spaargeld in vier jaar verdubbelen én maatschappelijk verantwoord beleggen. Too good to be true?

Allereerst over het investeren in duurzame bedrijven. Verschillende onderzoeken laten zien dat duurzame bedrijven het op de beurs gemiddeld 5 tot10% beter doen dan hun minder groene broers en zussen. Vergeleken met de bedrijven die zich voornamelijk richten op kortetermijnwinsten, denken duurzame bedrijven aan hun impact op de lange termijn.

Managers worden namelijk beloond op basis van het halen van duurzaamheidsdoelstellingen. Minder uitstoot van CO2, minder verspilling en het terugdringen van schadelijke stoffen uit productieprocessen levert een beloning op voor de executives. Daarnaast moet het bedrijf winstgevend blijven.

Deze groep duurzame bedrijven focust zich op de lange termijn. Ze hebben actief beleid om hun stakeholders te betrekken bij hun keuzes voor duurzaamheid. Ook geven zij meer niet-financiële informatie aan deze belanghebbenden. Bovendien heeft dit ook positief effect op de arbeidsmarkt met het aantrekken van jonge talenten. Deze mate van transparantie en de focus op langere termijn met kwalitatieve winsten vormen de uitgangsposities voor het beleggingsfonds.

Naast deze strategische focus op uitsluitend duurzame bedrijven heeft het fonds ook nog twee andere pijlers. Namelijk dat ze op een versnellende markt ook nog een hefboom aanbrengen door middel van extra investeringen (met geleend geld) in duurzame ETF’s (index fondsen). Daarnaast dekken ze neergaande risico’s deels af met het kopen van putopties. Het antwoord op de vraag hoe men short gaat luidt: “Wij gaan niet aanvallend short op individuele fondsen, maar wij dekken juist risico’s af met het kopen van putopties op de index. Ongeveer 5% van de portefeuille wordt hieraan besteed en daarmee dekken we hevige koersdalingen af.”

Een ander belangrijk aspect is het feit dat door middel van een decennialang ontwikkeld algoritme de beste duurzame bedrijven worden geselecteerd (technische opwaartse trends). Binnen deze groep wordt ook nog een selectie gemaakt van de financieel sterkste bedrijven op basis van een aantal kengetallen. Er wordt gekeken naar balansposities, winst per aandeel en groei (de zogenaamde PEG-ratio).

Overigens zijn de uitgangsposities voor de beginnende belegger niet altijd direct te begrijpen. Ik raad dan ook iedereen aan om vooraf duidelijke informatie te vergaren, waaronder het raadplegen van de website Altaicia.com en het prospectus.

Ik ken fondsoprichter Arent Thijsen al een heel aantal jaar en wij delen interesses op het gebied van beleggingsalgoritmes en geavanceerde optieconstructies. Waar ik vooral de focus leg op financiële fundamenten, is de uitgangspositie van Arent technisch van aard. “Ik spring graag op een rijdende, liefst versnellende trein,” is zijn uitleg. “Maar een toets op financiële fundamenten vindt wel degelijk plaats op elke investering in zijn fonds.”

Wat mij persoonlijk erg aanspreekt in dit fonds is dat de selectie van fondsen en de strategie zoveel mogelijk geautomatiseerd en gerationaliseerd is. De tijd van analisten die denken door hun inzicht en kennis de markt te verslaan ligt wat mij betreft achter ver ons. De snelheid van handelen en technische onderliggende tendensen zijn vaak veel essentiëler. Dat daarbij neerwaartse risico’s worden afgedekt en er mogelijkheden tot acceleratie binnen het fonds zijn, verklaren wat mij betreft de zeer hoge rendementen.

Het Altaica fonds wordt beheerd door Elite Fund Management. Zij heeft hiervoor een AIFMD-vergunning en staat dan ook onder toezicht van de AFM en DNB. Een extra kwaliteitswaarborg voor onze participanten!

• Alle informatie over de fondsen, de kosten, inschrijfformulieren en het Prospectus zijn vrij verkrijgbaar op www.altaica.com. In het prospectus staan ook alle relevante kosten en risico’s beschreven.
• Het fonds is voor ervaren beleggers met een lange beleggingshorizon;
• Deelname mogelijk via de website, www.altaica.com, en via uw rekening bij DeGiro vanaf € 5.000, lees eerst het prospectus. Maandelijks kan er worden toe- of uitgetreden;
• Aan beleggen is risico verbonden, rendementen uit het verleden zijn dan ook geen garantie voor de toekomst.

DIT IS GEEN BELEGGINGSADVIES! BELEGGEN GAAT ALTIJD GEPAARD MET GROTE RISICO’S. OOK KUNT U UW INLEG GEHEEL KWIJTRAKEN.
Dit artikel geeft puur en alleen de persoonlijke mening van de schrijver weer, gebaseerd op de informatie op dat moment. Het is niet als een alwetend advies bedoeld maar slechts als algemene informatie en het is uw eigen verantwoordelijkheid wat u met deze informatie doet. De schrijver aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege deze mening. Beleg nooit met geleend geld en weet dat er altijd grote risico’s zijn verbonden aan beleggen.
Voor meer informatie, lees altijd onze algemene disclaimer op onze website.